El Topo beschließt, sich den Kriegern Masters auf einer transformierenden Wüstenreise zu stellen. Er beginnt mit seinem 6-jährigen Sohn, der seine Kindheitstotems begraben muss, um ein Mann zu werden. El Topo (der Maulwurf) behauptet, Gott zu sein, während er als Revolverheld in Schwarz verkleidet auf einem Pferd durch eine spirituelle, mystische Landschaft reitet, die mit alten Westernfilmen und alten östlichen religiösen Symbolen übersät ist. Banditen metzelten auf seinem Weg ein Dorf nieder, also rächt El Topo die Massaker und nimmt dann gewaltsam die Frau ihres Anführers, Mara, als seine eigene an. El Topos surrealer Weg ist blutig, sexuell und selbstreflektierend, er sinniert über seine eigenen Dämonen, während er versucht, diejenigen zu besiegen, denen er begegnet.
A mysterious gunslinger dressed all in black roams through a mystical western landscape and meets several strange characters.
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