In Ägypten ist Joseph ein hebräischer Sklave von Potiphar, dem Chef der Palastwache des Pharaos. Der Aufseher Ednan quält Joseph, weil er sich weigert, Ehrerbietung zu zeigen, aber Joseph verdient sich seinen Respekt durch Lesen, und Ednan verlässt sich immer mehr auf Joseph. Potiphars Frau versucht erfolglos, Joseph zu verführen, und beschuldigt ihn fälschlich der Vergewaltigung. Joseph erzählt Potiphar seine Lebensgeschichte, um das Vertrauen wiederherzustellen. Joseph ist der älteste Sohn von Jakob und Rahel. Ihre große Familie ist von Zwietracht und Gewalt geprägt. Eines Tages schenkt Jakob Joseph einen wunderschönen Mantel, woraufhin seine neidischen Halbbrüder Joseph in die Sklaverei verkaufen. Potiphar verkündet, dass Joseph ins Gefängnis des Pharaos gehen wird, weil er seine Frau gedemütigt hat. Im Gefängnis erwirbt sich Joseph den Ruf eines talentierten Traumdeuters. Er deutet die Träume des königlichen Mundschenks und des königlichen Bäckers, die beide wegen Diebstahlsverdachts inhaftiert sind, zweimal richtig. Der Pharao bittet Joseph, seine eigenen beunruhigenden Träume zu deuten. Joseph sagt, die sieben fetten Kühe und die sieben vollen Ähren im Traum bedeuten, dass es sieben Jahre des Überflusses geben wird, aber die sieben kränklichen Kühe und die sieben dünnen Ähren bedeuten sieben Jahre Hungersnot. Joseph schlägt vor, dass alle Bauern dem Pharao ein Fünftel ihrer Ernte als Vorrat für die kommende Hungersnot geben. Der Pharao ist beeindruckt und ernennt Joseph zum Gouverneur, der nur noch Pharao untersteht; er gibt Joseph auch eine Frau, Asenath. Potiphar und Ednan dienen nun unter Joseph.
The Biblical story of Joseph, who was sold to slavery by his brothers who were jealous of his prophetic abilities to analyze dreams and of his being their father's favorite.
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