Ein Junge und ein etwas jüngeres Mädchen haben ihre Familien bei einem Luftangriff verloren. Sie haben von einem Tal gehört, in dem immer Frieden herrscht, und glauben, dass dies das Haus des Onkels des Jungen sei. Sie machen sich auf die Suche nach dem Tal. Zur gleichen Zeit wird ein Flugzeug abgeschossen und der schwarze amerikanische Pilot springt mit dem Fallschirm ab. Er findet die Kinder an einer Furt. Es besteht absolut keine Gefahr. Aber das Mädchen steht mitten im Fluss, verängstigt und weinend und traut sich weder vor noch zurück. Der Pilot kann die Kinder nicht im Stich lassen, obwohl sie seine Fluchtchancen verringern würden. Sowohl die Deutschen als auch die Partisanen wissen, dass der Pilot überlebt hat. Wer wird ihn zuerst finden? Mehrere Dinge passieren in schneller Folge. Die Kinder und der Pilot finden das Haus des Onkels, das seit langer Zeit verlassen war. Die Deutschen kommen und fangen den Piloten. Die Partisanen greifen den Piloten an und befreien ihn, der sich ihnen anschließt. Aber während des Kampfes wird er bald tödlich verwundet und befiehlt den Kindern, wegzulaufen...
It's the story of two war orphans, a German girl named Lottie and a Slovene boy named Marko, who escape from a town which has been bombed, in search of "a valley where there is no war". Marko who is a few years older thinks that this is probably the place where he used to go for holidays at his uncle's and so they bravely set up, retreating from the German soldiers. Jim, a black American pilot, who parachuted from a plane that had been shut down joins them at the river. They continue the journey together and finally reach the place of peace the boy knows. However, "the valley of peace" is attacked by the Germans and the pilot is killed. The children run away in despair and continue their search.
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