Der 13-jährige Pablo ist ein ruhiger, einsamer Junge mit einer schwierigen Vergangenheit. Seine einzige Freundin ist Julia, ein schamloses 15-jähriges Mädchen, das Pablo gerne bei seinem Übergang von der Kindheit zur Jugend hilft und ihm Ratschläge zu Sex, Liebe und dem Leben im Allgemeinen gibt. Auf einer ruhigen Landstraße etwas außerhalb des Dorfes trifft Pablo Paco, einen seltsam ruhigen, gut gekleideten Fremden, dessen Auto gerade eine Panne hatte. Dennoch scheint er mehr an dem Jungen interessiert zu sein als an der Lösung seines Problems. Zunächst wahrt Pablo vorsichtigen Abstand zu dem Fremden und befolgt vage den Rat seiner Dorfbewohner, Abstand zu wahren. Doch die unbewusste Suche des Jungen nach Verständnis für seine dunkle Vergangenheit und seine Schuldgefühle lässt ihn alle seine Schutzschichten verlieren. Er sieht in Paco einen neuen Freund; jemanden, dem er sich öffnen kann und von dem er sich geschätzt fühlt, fast wie von einem Ersatzvater. Während Pablos Zuneigung zu dem Mann wächst, wird er unwissentlich und blindlings in eine Tragödie geführt, die ihn für sein Leben zeichnen wird.
13-year-old Pablo is a quiet, lonely boy with a troubled past. His only friend is Julia, a shameless 15-year-old girl who is more than willing to help Pablo with his transition from childhood to adolescence, and give him some advice on sex, love and life in general. On a quiet country road just outside of the village, Pablo meets Paco, an oddly calm, well dressed stranger whose car just broke down.
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