Ein 14-jähriger Junge namens Duncan Mudge lebt auf einer Farm und versucht, den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Allerdings tut er dies auf ganz ungewöhnliche Weise: Er imitiert ihre Stimme, ihre Mimik, Gestik, trägt ihre Sachen, sogar einen Pelzmantel, schläft sogar darin. Edgar, sein trauernder 60-jähriger Vater, versteht seinen Sohn nicht. Warum kann Duncan nicht wie alle anderen trauern? Welche Neigungen erwachen in ihm? Sein Vater versucht, ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen, damit er mit der Landwirtschaft beginnen und in seine Fußstapfen treten kann. Unterdessen verstehen ihn seine jugendlichen Nachbarn nicht und demütigen ihn. Doch nach und nach entsteht eine enge Bindung zwischen Duncan und einem seiner Teenager namens Perry.
A 14-year-old boy named Duncan Mudge lives on a farm, trying to come to terms with the death of his mother. However, he does it in a very unusual way: he imitates her voice, her facial expressions, her gestures, wears her things, even her fur coat, even sleeps in it.
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