Anton Gorodetsky, ein Magier, der kürzlich zur Außendienstarbeit bei der Nachtwache abkommandiert wurde, hat die Aufgabe, Vampire aufzuspüren, die ohne Erlaubnis Menschen jagen und töten. Als er einem jungen Jungen (Egor) folgt, der von zwei Vampiren magisch durch die Metro gelockt wurde, bemerkt er eine junge Frau, Svetlana, über der ein riesiger Wirbel der Verdammnis schwebt. Beim Versuch, sie aus dem Wirbel zu befreien, verbraucht er die Kraft eines Amuletts, das er gegen die Vampire einsetzen soll, aber es gelingt ihm nur, den Fluch, der auf ihr liegt, vorübergehend zu mildern. Er findet die Vampire, die Egor gerufen haben, und ist im Kampf um ihre Festnahme gezwungen, einen von ihnen zu töten, da er das Amulett aufgebraucht hat, als er versuchte, anderswo Gutes zu tun, während der andere (eine Frau) entkommt. Er kehrt zum Hauptquartier der Nachtwache zurück, wo ihn sein Chef Boris Ignatievich darüber informiert, dass er in Gefahr sein könnte, da Zabulon (der Chef der Tagwache) sich für seine Taten beim Töten von Dunklen Anderen rächen möchte, und ihm eine Eule namens Olga als seine Partnerin bei der Nachtwache gibt. Anton lehnt das Angebot zunächst ab, findet Olga dann aber in seiner Wohnung und stimmt widerwillig zu. Am nächsten Tag verwendet er seine Kräfte sorglos und illegal für das Gute (indem er die Moral einer Person ändert, ein Zauber namens „Remoralisierung“) und gerät mit einem Dunklen Anderen von der Tagwache, Alisa Donnikova, aneinander. Sie vereinbaren, dass Alisa ihre Kräfte nutzen kann, um als Entschädigung für seine eigene gute Tat eine kleinere böse Tat ihrer Wahl zu begehen. Im weiteren Verlauf der Ereignisse entdeckt er, dass Olga sprechen und kurz als Mensch erscheinen kann und eine Zauberin ist, die zur Strafe im Körper einer Eule gefangen ist. Anton geht zu Egors Wohnung, um ihn vor dem Vampir zu beschützen, verliert ihn dann aber beinahe, als Egor zum ersten Mal versehentlich in die Dämmerung gleitet. Es stellt sich heraus, dass er auch ein Anderer ist, der selbst über magische Kräfte verfügen kann. Unterdessen schickt Boris Ignatievich einen Inkubus, Ignat, als verdeckten Ermittler zu der verfluchten Frau, Svetlana Nazarova, um ihr zu helfen und herauszufinden, wer sie verflucht haben könnte, aber ohne Erfolg. Anton, der immer noch versucht, Egor zu beruhigen und ihn zu überreden, sich den Mächten des Lichts anzuschließen, wird dringend herbeigerufen, um Svetlana zu helfen, und in der Zwischenzeit ruft die Vampirin erneut nach Egor, der sich ihr auf dem Dach anschließt. Anton findet heraus, dass Svetlana ein weiterer ahnungsloser Anderer ist, der sich unwissentlich selbst verflucht hat, weil er sich für etwas schuldig fühlt, das sie ihrer Mutter angetan hat, und schafft es, die Situation zu entschärfen. Er kehrt zu Egors Dach zurück und findet dort die Vampirin und Egor sowie andere Agenten des Lichts und der Dunkelheit, darunter Antons Nachbarn Kostya Saushkin, der ein Vampir ist. Zabulon schließt sich ihnen an und greift Anton an. Doch als er das tut, entpuppt sich einer der kleineren Lichtmagier, Ilya, als Boris, der ihre Körper getauscht hat, und blockiert Zabulons Bemühungen. Während Zabulons Pläne gefährdet scheinen und Egor noch immer über seine Entscheidung für Licht oder Dunkelheit nachdenkt, nutzt Alisa ihre Vereinbarung mit Anton, um einen Zauber auf ihn zu wirken, der ihn dazu bringt, Egor alles zu erzählen. Anton offenbart Egor, dass er eine Schachfigur war, die sowohl Boris Ignatievich als auch Zabulon bei ihren Intrigen benutzt haben. Wütend verlässt Egor das Dach. Er fühlt sich missbraucht, wendet sich aber der Dunkelheit zu.
