In der autonomen Küstenstadt Melilla (in Nordafrika, aber zu Spanien gehörend) ist Mateo ein Guardia Civil und hat die Aufgabe, den Stacheldraht zu schützen, der die Stadt vom Rest Afrikas trennt, um die Einreise afrikanischer Einwanderer nach Spanien zu verhindern. Bei einem Massenanschlag in der Nacht wird Mateo Zeuge, wie sein Partner Javi einem Einwanderer namens Tatu mit seinem Knüppel auf den Kopf schlägt, woraufhin dieser vom Stacheldraht zu Boden fällt und stirbt, was die anderen Einwanderer, die das gesehen haben, in Rage bringt. Zur gleichen Zeit arbeitet der Spanier Gonzalo im Reservat Mbouma in Senegal als externer Berater, um die Tötung von Elefanten durch Wilderer zu verhindern, kommt aber zu spät, um den wichtigsten Elefanten des Reservats zu retten. Ohne es zu wissen, sind das Kind Alika und sein jüngerer Bruder Adu aufgrund dieser Tötung gezwungen, aus ihrer kleinen Stadt in Mbouma zu fliehen, verfolgt von Wilderern; sie werden zufällig Zeugen der Tötung. Während Mateo in Melilla schwankt, ob er die Wahrheit über das Geschehene sagen oder schweigen soll, um Javi zu schützen, wird Gonzalo nach einer Diskussion mit den Wächtern des Reservats entlassen und macht sich auf den Weg zum Flughafen, um Sandra zu treffen, seine seit langem gestrandete Tochter (eine Liebhaberin von Alkohol, Drogen, Partys und der wilden Seite des Lebens), die immer noch Groll gegen ihren Vater hegt, nachdem er sie und ihre Mutter verlassen hatte, als Sandra ein Kind war und nach einigen Problemen in Madrid (Zentrum Spaniens und Hauptstadt des Landes) gezwungen war, mit Gonzalo umzuziehen. In der Hoffnung, in Spanien anzukommen, um ihren Vater zu treffen, fliegen Alika und Adu als blinde Passagiere und verstecken sich im Fahrwerk. Alika erfriert jedoch und stürzt ins Meer, als das Flugzeug das Fahrwerk öffnet, um zu landen. Adu bleibt allein zurück und landet versehentlich in Mauretanien. Während Mateo von Tatus Anwältin Paloma besucht wird, die ihn davon überzeugen will, in Javis Prozess ehrlich zu sein, versucht Gonzalo, Sandra aus ihrer selbstzerstörerischen Suchtspirale zu retten, um sie wieder zu versöhnen, und Adu wird von dem Teenager Massar vor der Polizei gerettet, der beschließt, sich um Adu als seinen neuen älteren Bruder zu kümmern, während er durch Spanien reist und sich LKW-Fahrern sexuell anbietet, um Geld zu verdienen und schließlich auf dem Berg Gurugu anzukommen, einem provisorischen Lager in der Nähe von Melilla, wo Einwanderer auf den richtigen Moment warten, um die Grenze zu überqueren, ohne zu wissen, dass sich ihre Wege auf höchst unerwartete Weise mit denen von Mateo und Gonzalo kreuzen werden.
*****************
In the coastal autonomous city of Melilla (located in north Africa but belonging Spain), Mateo is a Civil Guard with the task to protect the barb wire which divides the city of the rest of Africa to avoid the entering of African immigrants to Spain. During a mass attempt a night, Mateo is witness about as his partner Javi hits with his club in the head to an immigrant named Tatu, falling of the barb wire to the ground and dying in the fall, causing the rage in the rest of immigrants that seen it. At the same time, in a reservation of Mbouma, Senegal, Gonzalo is a Spaniard working as external advisor to prevent the killing of elephants by poachers, who arrives too much late to save the most important elephant of the reservation. Unaware for him, this killing causes that the child Alika and his younger brother Adu be forced to flee from their little town in Mbouma pursued by poachers, after that they were accidental witnesses of the killing. While in Melilla Mateo doubts between saying
