Der Magier Fenix (Adan Jodorowsky) wächst im Zirkus neben seiner Mutter, der Trapetzartistin Concha (Blanca Guerra), und seinem Vater, dem Großen Orgo (Guy Stockwell) auf. Als die taubstumme Alma (Sabrina Dennison) in sein Leben tritt, verändert sich alles. Concha erwischt ihren Gatten eines Tages dabei, wie er sie mit der Tätowierten Frau, Almas Mutter, betrügt, und vergießt in rasendem Zorn Säure über seine Genitalien. Bevor Orgo sich das Leben nimmt, schneidet er ihr die Arme ab und überlässt sie ihrem Schicksal. Fenix, der das alles miterleben muss, landet in einer Nervenheilanstalt. Fortan weigert er sich zu sprechen oder Kleidung zu tragen - bis seine Mutter wieder auftaucht und einen blutigen Rachefeldzug startet, der mit der Tätowierten Frau bald ein erstes Opfer findet...
Magician Fenix (Adan Jodorowsky) grows up in the circus alongside his mother, the trapeze artist Concha (Blanca Guerra), and his father, the Great Orgo (Guy Stockwell). When the deaf-mute Alma (Sabrina Dennison) enters his life, everything changes. One day, Concha catches her husband cheating on her with the Tattooed Woman, Alma's mother, and, in a furious rage, pours acid on his genitals. Before Orgo takes his own life, he cuts off her arms and abandons her to her fate. Fenix, who witnesses all this, ends up in a mental institution. From then on, he refuses to speak or wear clothes – until his mother reappears and launches a bloody campaign of revenge, which soon finds its first victim in the Tattooed Woman...
