Nach einer Razzia der Polizei gegen Straßenkinder wird der 10-jährige Junge Pixote in eine Besserungsanstalt für Jugendliche (FEBEM) eingewiesen. Das Gefängnis ist eine Höllenschule, in der Pixote das Schnüffeln von Klebstoff als emotionale Flucht vor den ständigen Drohungen von Missbrauch und Vergewaltigung nutzt. Bald wird klar, dass die jungen Kriminellen nur Bauern in den kriminellen, sadistischen Spielen der Gefängniswärter und ihres Kommandanten sind. Als ein Junge durch körperliche Misshandlung durch die Wärter stirbt, beschuldigen die Beamten den Liebhaber der Transfrau Lilica des Mordes (und töten ihn schließlich). Bald darauf finden Pixote, sein Freund Chico, Lilica und ihr neuer Liebhaber Dito eine Gelegenheit, aus dem Gefängnis zu fliehen. Zunächst bleiben sie in der Wohnung von Cristal, einer ehemaligen Geliebten Lilicas, aber als es zu Spannungen kommt, nachdem Dito Cristals sexuelle Avancen zurückgewiesen hat, gehen sie nach Rio, um einen Kokain-Drogendeal zu machen; dort werden sie jedoch von Showgirl Débora hereingelegt. Nachdem sie eine Zeit lang in der Stadt herumgehangen sind, gehen Pixote und seine Freunde in einen Club, um einen weiteren Drogendeal zu machen. Dort findet Pixote Débora und ersticht sie. Sie werden Zuhälter für die Prostituierte Sueli, die definitiv über ihren Zenit hinaus ist und krank ist – möglicherweise aufgrund einer misslungenen Abtreibung. Die Gruppe verschwört sich, ihre Freier auszurauben, aber als Lilicas Liebhaber Dito sich in Sueli verliebt, verlässt Lilica die Bande. Der Raubplan scheitert, als ein amerikanischer Freier zurückschlägt (weil er anscheinend kein Portugiesisch versteht), sodass sie ihn erschießen müssen. Im darauffolgenden Kampf erschießt Pixote versehentlich auch Dito. Pixote versucht, Trost bei Sueli zu finden, indem er sie wie eine Mutterfigur behandelt, indem er an ihrer Brust saugt, aber sie weist ihn aus Ekel zurück. Er verlässt die Bande, geht mit der Waffe in der Hand ein Gleis entlang und verschwindet in der Ferne.
Pixote, a 10-year-old runaway boy, is arrested on the streets of Sao Paulo during a police round-up homeless people. Pixote endures torture, degradation and corruption at a local youth detention center where two of the runaways are murdered by policemen who frame Lilica, a 17-year-old transvesite hustler. Pixote helps Lilica and three other boys escape where they make their living by the life of crime which only escalates to more violence and death.
