Der verführt daraufhin den schüchternen Heranwachsenden, und die beiden treiben es miteinander. Der Sex ist zwar einvernehmlich, doch Ernesto ist sich seiner Gefühle nicht sicher - er fürchtet, dass die Affäre herauskommen könnte und empfindet Scham. Auf Empfehlung seines besten Freundes Andrea (Stefano Madia) nimmt er die Dienste der Prostituierten Sandra (Miranda Nocelli) in Anspruch. Er beendet kurz darauf die Beziehung zum Arbeiter und kündigt seinen Job.
Er will sein Hobby, das Spiel der Violine, zum Beruf machen und besucht ein Konzert, wo er auf den Jungen trifft, dem er bei einem Segeltörn mit Andrea kurz begegnet ist. Ernesto gibt vor dem 15-jährigen Emilio (Lara Wendel) mit seinem Geigenspiel an und willigt ein, ihm Unterricht zu erteilen. Als der Ältere ihn zuhause besucht kommt es zum Kuss, bei dem sie von Ilios Zwillingsschwester Rachele (ebenfalls Lara Wendel) überrascht werden, die nicht minder anmutig ist als ihr Bruder. Fortan ist Ernesto zwischen beiden hin- und hergerissen...
In 1911, 17-year-old Jewish violinist Ernesto falls in love with his 15-year-old colleague Emilio – at least until Ernesto meets Emilio's twin sister and suddenly no longer knows who he actually wants: his brother or his sister?
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