Der Film erzählt von einer Kindheit im ländlichen Litauen zwischen den Kriegen. Der Junge vom Land, Tomaszek, lebt auf einem wohlhabenden Anwesen an der polnischen Grenze. Ihm wird klar, dass das Issa-Tal, in dem er lebt, durch interne politische Konflikte und Unruhen innerhalb der gemischten Bevölkerung aus Polen, Litauern, Juden und Russen zerrissen wird. Doch er ist fasziniert von dem ihn umgebenden Paradies, dem Wald und seinen Fantasien.
The film evokes a childhood in rural Lithuania between the wars. A country boy, Tomaszek, lives on a rich estate, situated on the Polish border. He realizes that the Issa Valley he lives in is to be torn apart by internal political conflicts and unrests among the mixed population of Poles, Lithuanians, Jews and Russians. He, however, is captivated by a paradise surrounding him, the forest, and his fantasies.
