At a track near Rome, shoeshine boys are watching horses run. Two of the boys Pasquale, an orphan, and Giuseppe, his younger friend are riding. The pair have been saving to buy a horse of their own to ride... The boys meet Attilio, Giuse's much older brother, and his shady friend at a boat on the Tiber. In return for a commission, the boys agree to deliver black market goods to a fortune-teller. Once the woman has paid, Attilio's gang suddenly arrives. Pretending to be cops, they shake the woman down. With a payoff from Attilio, the boys are able to make the final payment and stable their horse in Trastevere over the river... The fortune-teller identifies Pasqua and Giuse. Held at an overcrowded boys' prison, they are separated. Giuse falls under the influence of an older lad in his cell, Arcangeli. During interrogation, Pasqua is tricked into betraying Giuse's brother to the police. With their trial still in the future, the two friends are driven further apart...
Auf einer Rennbahn nahe Rom beobachten Schuhputzerjungen die galoppierenden Pferde. Zwei der Jungen, der Waisenjunge Pasquale und sein jüngerer Freund Giuseppe, reiten. Die beiden sparen schon lange, um sich ein eigenes Pferd zu kaufen. Auf einem Boot auf dem Tiber treffen sie Attilio, Giuses viel älteren Bruder, und dessen zwielichtigen Freund. Gegen Bezahlung sollen die Jungen Schwarzmarktware an eine Wahrsagerin ausliefern. Kaum hat die Frau bezahlt, taucht Attilios Bande auf. Als Polizisten getarnt, erpressen sie die Frau. Mit Attilios Bestechungsgeld können die Jungen die letzte Rate bezahlen und ihr Pferd in Trastevere auf der anderen Flussseite unterstellen. Die Wahrsagerin erkennt Pasquale und Giuseppe. In einem überfüllten Jungengefängnis werden sie getrennt. Giuseppe gerät unter den Einfluss eines älteren Jungen in seiner Zelle, Arcangeli. Während eines Verhörs wird Pasquale dazu gebracht, Giuses Bruder an die Polizei zu verraten. Da ihr Prozess noch in der Zukunft liegt, entfernen sich die beiden Freunde immer weiter voneinander...
