In einer unscheinbaren Schule in einer unscheinbaren Stadt in der DDR kommt eine Neue in die fünfte Klasse. Sie heißt Anne und trägt nicht nur eine Brille, sondern malt auch gern und besonders gut. Völlig unerwartet und eigentlich ohne Motivation wird Tilla, die Stärkste in der Klasse und die Anführerin bei allen Klassenangelegenheiten, Annes Rivalin. Egal, bei welcher Gelegenheit, Tilla redet immer. Außerdem wird sie von ihrem Freund Knutschi einfach angebetet, der sie nicht nur bei all ihren Unternehmungen, sondern auch bei ihren bösartigen Attacken gegen Anne begeistert unterstützt. Von Anfang an herrscht zwischen den beiden Mädchen gegenseitige Abneigung. Während Anne sich jedoch von den anderen abschottet und in ihre eigene Traumwelt zurückzieht, versucht Tilla, Anne zu bedrängen, zu demütigen und zu quälen, wann immer sie kann. Tilla, der nominellen Klassenkönigin, gelingt es mühelos, ihre Mitschüler gegen ihre Rivalin Anne aufzuwiegeln. Doch irgendwann beginnt Anne zurückzuschlagen und rechtfertigt sich auf die beste Art und Weise, die sie kennt: indem sie ein Bild malt, auf dem Tilla nicht nur obszön fett, sondern auch bösartig und hässlich dargestellt wird. Die Machenschaften, Intrigen und sogar Rangeleien zwischen den beiden Konkurrentinnen nehmen immer mehr zu, bis schließlich ein Fahrrad demoliert und eine Brille zertrampelt wird. Doch eine überraschende Wendung der Ereignisse schafft eine Situation, in der sich Anne und Tilla nicht nur endlich richtig kennenlernen können, sondern auch die Möglichkeit einer Freundschaft zwischen den beiden Mädchen entsteht...
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